Esta es la historia de un chico que en la Nochebuena sube en un tren mágico que se dirige hacia el Polo Norte y el hogar de Papá Noel. Lo que está sucediendo es una aventura que sigue a un niño lleno de dudas, que toma un viaje en un tren extraordinario para el Polo Norte, durante este viaje, hace un auto-descubrimiento que le muestra que la maravilla de la vida nunca se desvanece para aquellos que creen.

Otto y Ana son niños cuando se conocen. Sus nombres son palíndromos, es decir se leen igual hacia adelante que hacia atrás. Se conocen por casualidad, se relacionan por casualidad. Una historia de la vida que da vuelta en círculos, con los nombres circulares, y una mancha circular (Circulo Polar) Hay cosas que nunca terminan, y el amor es uno de ellos.

El hijo de un campesino, no se conforma con asumir el papel de sirviente fiel, que la sociedad espera que asuma. Así se une a un gremio local, pero el sueña con libertad y el derecho de tener sus propias tierras, ideas que se proclaman en la época. Como el gremio no satisface sus ideas mas radicales, se une a la Guardia roja, una organización que impone sus ideas por las malas.