Un viudo escritor Inglés lleva a su joven novia a su glamurosa casa triste, aislada en la España rural. Ella pronto se obsesiona con su hijo de 12 años de edad, quien se entera que acaba de ser expulsado de la escuela por delitos misteriosos, mientras que el niño disfruta, ella alimenta su paranoia cada vez mayor sobre él. El es un niño brillante y solitaria. Pero es la víctima de la imaginación sobreexcitada una mujer neurótica.